近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??
理查德·加尔森,金·多诺万,Jean Byron,Harry Ellerbe
彼特·丁拉基,艾丽·范宁,夏洛特·甘斯布,保罗·吉亚玛提
John Rhys-Davies,Joe Flanigan,Chris Newman
特奥·哈姆,亚斯特罗,Reese Hartwig,艾拉·瓦勒斯泰特,贾森·加里-斯坦福德,凯莉·奥马利,玛丽·帕特·格里森,卡休斯·威利斯,Valerie Wildman,罗杰·赫维勒特
Khary Payton,兰斯·亨利克森,Brian Baumgartner,詹姆斯·马迪欧 James Madio,亚历克·吉利斯,汤姆·伍德鲁夫
比尔·法格巴克,戴德里克·巴德,凯文·韦斯曼,费尔德·凯特,洛奇林·莫罗,爱莉·希尔斯
